Банковская система Дальнего Востока. Краткая история и положение дел в настоящем.

Банковская система Дальнего Востока представлена несколькими банками, имеющими головные офисы в ДВФО. Банки появились вместе со всей банковской системой современной России, в 90-е годы XX века.

Изначально на Дальнем Востоке было зарегистрировано 150 кредитных организаций.

К началу 2020 г. в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) осталось лишь 14 региональных банков, а также один Расчетно-кассовый центр под юрисдикцией Банка России. В последние пять лет на Дальнем Востоке конфигурация банковского поля поменяла очертания. За это время ряд кредитных организаций изменили юридический адрес и сменили регион (переехали с Камчатки и Хабаровского края во Владивосток, Солид Банк и Роял Кредит Банк соответственно).

Остальные банки  были ликвидированы или лишены лицензии, такие как хабаровский банк «Уссури», якутские Алданзолотобанк, Нерюнгрибанк и Таата-банк, сахалинский Тихоокеанский Внешторгбанк. Буквально в январе 2019 г. была отозвана лицензия у Камчатагропромбанка.

Крупнейшие региональные игроки, фактически федерального масштаба, как Азиатско-тихоокеанский и Восточный экспресс банк переживают сложные времена. Один из них под санацией Банка России, другой – переживает череду  судебных исков между акционерами.

Активы дальневосточных банков в рублях уменьшились за год на 2% и составили 540,2 млрд руб. (на 1 января 2019 года 551 млрд руб.), в свою очередь, активы в валюте снизились существенно на 19%, достигнув 68,3 млрд руб. Пассивы в рублях и валюте банки Дальнего Востока также продемонстрировали отрицательные результаты, по обоим показателям в общей сложности - 4,9% за год.

На первом месте в отрицательном рейтинге оказалась Камчатка, падение активов и пассивов в рублях на уровне 35% (за счет прекращения деятельности Камчатагропромбанка).

Банки Амурской области снизили свои активы в отечественной валюте на 5,5%, в то время как их валютные активы стали меньше на 7,5% по сравнению с показателями прошлого года, валютные пассивы сжались на 12% (по данным www.cbr.ru).

Существенный рост активов и пассивов в рублях наблюдался в единственном якутском Алмазэргиэнбанке (+11%). В то же время в 2019 году сахалинские коллеги по рынку демонстрируют почти двукратное увеличение данных показателей.

Небольшой рост показывают и участники банковского сектора Приморского края. На 1 января 2020 года активы приморских банков выросли на 2,8% и составили 131,8 млрд руб. Одновременно банковская статистика демонстрирует падение рублевых пассивов приморских банков на 4,8%, и совсем небольшой рост валютных на 2,4%.

Традиционно наиболее значимыми в структуре пассивов банковского рынка ДФО остаются сбережения физических лиц, их общий объем 282,5 млрд руб. (298,9 млрд руб. на 1 января 2019). Увеличение средств юридических лиц по сравнению с прошлым годом произошло на пару миллиардов рублей, их сумма составила 45,7 млрд руб. (еще по итогам 2017 года этот показатель был равен 166,9 млрд руб.). Валютных вкладов бизнес-структур на банковских счетах стало в рублевом эквиваленте 4,2 млрд руб., что на 45%меньше, чем годом ранее (по данным www.сbr.ru на 1 января 2020 года).

Объем рублевых кредитов, выданных бизнесу Дальнего Востока региональными игроками банковского рынка, составил 120,8 млрд руб. Частные лица в региональных банках, зарегистрированных в ДФО, получили 201,2 млрд руб. В лидерах банки Приморского края, Амурской и Сахалинской областей. Примечательно, что львиную долю кредитов в валюте выдали банки из Благовещенска, Владивостока и Якутска. (по данным www.сbr.ru на 1 января 2020 года).

По сравнению с началом 2019 года финансовые показатели региональных коммерческих банков Дальнего Востока рост прибыли не демонстрировали. Общий объем убытков кредитных организаций Дальнего Востока составил около 10,5 млрд руб. Наибольшие убытки понес один из банков Амурской области. Не досчитался7,6 млн руб. их единственный коллега с полуострова - Камчатпрофитбанк.

По данным www.cbr.ru (Банка России) 60% приморских банков из 7 родных, региональных, оставались прибыльными. Они смогли заработать 6,1 млрд руб., тогда как 40% убыточных получили минус в размере 3,6 млрд руб.

Аламазэргиэнбанк (Якутия) также не смог сработать безубыточно. Равно как и банки Сахалина. (по данным www.cbr.ru, раздел «Расчёт собственных средств (капитала) («Базель III»)»).

Тем не менее, региональные банки ДФО сохранили свою устойчивость. Как показывают статистические данные, до 1 января 2018 года 8 кредитных организаций Дальнего Востока довели параметры собственного капитала до необходимой суммы в 1 млрд руб., поскольку пожелали оставаться обладателями универсальной лицензии.

В лидерах по уставному и собственному капиталу (в совокупности) по-прежнему остаются банки, обладающие благовещенской пропиской. Восточный экспресс банк имеет максимальный собственный капитал среди банков-дальневосточников 27,7 млрд руб. (8 млрд руб. - уставной капитал). Собственные средства Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) - 13, 4 млрд руб. (6 млрд руб. - уставной капитал).

Однако по размеру собственного капитала впереди - Примсоцбанк (8,8 млрд руб.), Дальневосточный банк (8,2 млрд руб.).

Единственный региональный Алмазэргиэнбанк, сохранивший лицензию в Якутии, имеет уставной капитал на уровне 3,2 млрд руб (собств. 4,6 млрд руб.).

Позиции по уровню достаточности капитала:  банк «Приморье» (уставной капитал 250 млн руб., собственный - 3 млрд руб.), Солид Банк (уставной капитал 1,5 млрд руб., собственный капитал  1,7 млрд руб.); банк «Итуруп» (уставной капитал 457 млн руб. и собственный - 1,3 млрд руб.).

Большая часть дальневосточных банков, имеющих универсальную лицензию, не увеличивали свой уставной капитал с 2008 года, другие делали последний раз вливания в 2011 году. Исключением является Восточный экспресс банк и АТБ, один из них на такой шаг пошел в 2017 году, второй 2018 году. Приморский Солид Банк стал третьим банком, увеличившим свой уставной капитал 19 декабря 2019 года.

 Одновременно среди дальневосточных кредитных организаций, которые согласились на базовую лицензию, сформировав собственный капитал в установленных ЦБ параметрах на уровне, не ниже 300 млн руб., находятся 6 банков – приморские Примтеркомбанк, Роял Кредит банк и Саммит банк, а также сахалинские банки «Холмск» и «Долинск», камчатский - Камчатпрофитбанк.

Несмотря на близость к АТР,  иностранные  инвесторы проявили интерес только к четырем кредитным организациям.

Иностранные банки стали заходить  в Россию с начала 2000-х годов. В 2003 году доля иностранного капитала в российской банковской системе составляла около 5%.

Доля иностранного капитала в дальневосточной банковской системе равна 23%. Это - значимый показатель, учитывая, что осенью 2011 года на общероссийском уровне активы кредитных организаций, принадлежащих иностранным инвесторам, составляли не более 18% от общих активов.

Крупнейшим иностранным инвестором в банковский капитал Дальнего Востока стал акционер банка «Восточный», т.е. EvisonHoldingLimited (51,62% акций), эту компанию контролирует инвестиционный фонд BaringVostok, основанный небезызвестным Майклом Калви, резидентом США.

С 2018 г. они находятся в серьезном судебном противостоянии. Первым истцом оказался BaringVostok, его заявление было удовлетворено в Лондонском суде, после чего ответчик «Финвижнхолдингс» (владелец Артем Аветисян) изменил прописку с Кипра на Владивосток, став первым резидентом офшора на острове Русский.

После этого акционер обратился в Арбитражный суд Амурской области, где и зарегистрирован банк «Восточный». Российская судебная инстанция 1 апреля 2019 г. арестовала 80,229 млрд акций (9,99% уставного капитала) банка «Восточный», принадлежащих инвестфондуBaringVostok через EvisonHoldingsLimited.

Обе организации имеют бизнес на Дальнем Востоке. «Финвижн Холдингс» в свое время принимал участие в покупке Первого коллекторского агентства (также одной из «дочек» банка «Восточный»). А BaringVostok с 2001 г. имел контрольный пакет акций холдинга «Парк групп» Игоря Пушкарева, инвестируя тем самым в Спасскцемент, пока в 2007 году не продал акции этой компании (http://www.baring-vostok.com/ru/projects/etc/spassktsement/).

Присутствие других иностранных резидентов в банковском бизнесе незначительно.

Японские инвесторы Солид Банка планомерно увеличивают свою долю, доведя ее до 45,4%. SawadaHoldingsCo., Ltd. (СавадаХолдингс Ко., Лтд.) из Токио. 26,6 % из этой доли принадлежит самому господину HideoSawada (ХидэоСавада), 14,8% японской компании WorldCapitalCo., Ltd. - (ВолдWorldCapitalCo., Ltd. (ВолдКэпиталКо., Лтд.), 1,431% владеет IIBCo., Ltd. (Ай Ай Би Ко., IIB Co., Ltd. (Ай Ай Би Ко., Лтд.) также из Японии. Часть акций из общей доли японские инвесторы посчитали необходимым передать в управление инвестиционному субфонду Fidelity (ФиделитиФанд) из Люксембурга. В то же время больший пакет акций Солид Банка находится во владении Владимира Семернина - 42,6% и членам его семьи и другим российским гражданам, что превышает показатель 50+1%.

Хотя присутствие в акционерах Примтеркомбанка (Владивосток) китайских бизнесменов равно 29,9%. В их числе Суй Юнцюань (SUIYONGQUAN), Ван Лэй (WANGLEI), ХаньВэньсюе из провинции Цзилинь. В качестве держателя 35% акций банка в официальном документе, указывающем на список лиц, под контролем которых находится кредитная организация указана и ООО «Строительная компания Хунбо (HUNCHUNHONGBOCONSTRUCTIONCO. LTD) из г. Хуньчунь». Однако, этот же пакет акций находится в залоге у Елены Текиевой - основного российского акционера банка, в ее владении и так находится 35% акций (или 70% от голосующих).

Среди акционеров одного из крупнейших кредитных организаций - Банка «Приморье» - также есть представитель из соседнего государства. 10% акций банка принадлежит Son Yeunhwa (Сон Рён Фа) из Республики Корея, который является одновременно единственным бенефициаром Anchor Worldwide Limited (Анкор Ворлдвайд Лимитед) из крупнейшего южнокорейского порта Пусан. Небольшой пакет акций банка (6,274%) находится в собственности KDVCZs.r.o. (Чехия), конечным бенефициаром которой является гражданин России.

Основной пакет акций 54,1% принадлежит супруге Ларисе Белобровой, супруге экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина.

Имея за спиной японских акционеров, Солид Банк предлагает вполне традиционные услуги российской кредитной организации с универсальной лицензией. Однако в последний год удивляет общественность различными «фишками»: дарит жителям Владивостока скульптуру нового «Хатико», а точнее песика Pochi (Поти), вокруг которого развернулась целая детективная история с его пропажей и порчей вандалами; а также Солид-Банк первым на Дальнем Востоке формирует новое коллаборационное пространство - открыл на своих площадях кофейню.                                                                                            

Другие приморские банки свою АТР-аутентичность фактически не демонстрируют.

Время покажет, какие из банков были наиболее успешными, а какие нет. Мировая практика доказала живучесть небольших по объему собственного капитала коммерческих банков. Например, в США насчитывается около 5,5 тыс. небольших коммерческих банков при населении свыше 313 млн чел., а в Германии – свыше 1 000 с учетом того, что население этой страны составляет около 82 млн человек. В России – 1300 коммерческих банков на 143 млн человек.

К слову, прежние оценки дальневосточных экспертов рынка также не оправдались. Они считали, что некоторые игроки регионального банковского рынка могут перепрофилировать свое дело, например, стать кредитными кооперативами либо уйти в инвестиционную деятельность, которая не нуждается в контроле мегарегулятора и не требует лицензии.

Собственники тех кредитных организаций, которые посчитали, что банковский бизнес - то самое дело, что им нужно удержать на плаву, серьезно отнеслись к своим детищам и добавили несколько сотен миллионов к собственному капиталу принадлежащих им банкам. На данный момент банковский сектор Дальнего Востока демонстрирует свою устойчивость.