Открытые инновации в розничной торговле: на долю крупнейших игроков приходится 58%
Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) подготовил первое открытое исследование инновационности розничных компаний российского рынка ритейла. Лидерами по уровню внедрения инноваций стали «ВкусВилл», X5 Group и «Лента».
Эксперты Фонда «Сколково» проанализировали деятельность по внедрению открытых инноваций 20 крупнейших розничных компаний по итогам 2024 года. В качестве критериев рассмотрены: инновационная оргструктура, инвестиции в новые направления, сотрудничество со стартапами, технологические активности по внедрению принципов устойчивого развития с применением технологий (ESG), а также автоматизация и роботизация бизнес-процессов.
«Представленный рейтинг является первым отраслевым бенчмарком внедрения открытых инноваций и активностей для стимулирования развития цифровизации в ритейле. Оценка основана на информации из открытых источников и валидированных данных, которые предоставили непосредственно сами розничные компании и стартапы – участники Сколково. Разработанная методология дает компаниям-лидерам ключевое преимущество — способность определять векторы технологического развития. Исследование поможет участникам перейти от решений на основе интуиции к построению data-driven стратегий, обоснованной интеграции инноваций и, как следствие, завоеванию прочных конкурентных позиций за счет инвестиций в перспективные технологии. Мы проанализировали проекты в области инноваций у двух десятков розничных компаний и результат показал уровень проникновения открытых инноваций 26%, при этом 58% – большая часть активностей– аккумулирована первой пятёркой лидеров», – отметил Павел Новиков, управляющий директор Центра экспертизы и коммерциализации Фонда «Сколково» (ВЭБ.РФ).
В первую пятерку рейтинга также вошли «Магнит» и Wildberries & Russ, а в топ-10 —«ЛеманаПро», HOFF, «Ашан», FixPrice и «Спортмастер», на которые приходятся 28% (82 балла) инновационной активности; 14% (42 балла) – на остальные 10 компаний.
В блоке «Инновационная оргструктура» эксперты рассматривали проекты развития внутренних инноваций, обращали внимание на наличие постоянно действующихплощадок по сотрудничеству розничных компаний с внешними поставщиками технологий, оценивали работу корпоративных акселераторов и проведение собственных мероприятий, направленных на развитие технологической зрелости и повышение конкурентоспособности за счет цифровых решений. Лидерами этого блока стали «ВкусВилл», «Лента» и X5 Group.
В числе знаковых проектов в исследовании выделяется платформа Idea «ВкусВилл», которая позволяет сотрудникам предлагать решения для оптимизации логистики, ассортимента и клиентского опыта. А также программа «Ленты» Lenta.UP!, где сотрудники компании делятся собственным покупательским опытом и предлагают дальнейшие изменения. Компания Wildberries & Russ совместно с Фондом «Сколково»запустила акселератор для технологических стартапов, участники которого пилотировали свои решения на процессах маркетплейса. А OZON провел онлайн-турнир E-CUP, на котором технологичные команды соревновались в разработке инновационных решений.
Инвестиционный блок исследования включал анализ M&A-сделок, а также наличие у ритейлеров венчурных фондов. Лидером блока стал «ВкусВилл», который вышел на рынок корпоративного питания и закрыл сделку с «Обед.ру», а также провел еще несколько сделок с сетевыми компаниями.
«ВкусВилл» также стал лидером блока «Сотрудничество со стартапами». Эксперты рейтинга, в частности, отмечают запуск ритейлером бота «пИИрожок» совместно с командой AllSee. Вторую и третью позиции разделили «Лента» и «Магнит». В числе внедрений «Ленты» – система автоматизации сбора и анализа внешних данных для задач ценообразования, которую разработал стартап Napoleon IT, а также запуск электронного документооборота совместно с «Холдинг Т1». «Магнит» продолжил совершенствовать омниканальную программу лояльности «Магнит Плюс», предложив клиентам новые преимущества благодаря интеграции с платформой Manzana.
Та же тройка лидеров возглавила блок, посвященный проведению технологических ESG активностей. ESG принципы сегодня на повестке у большинства российских ритейлеров, и здесь им активно помогают технологии и цифровизация. «Магнит» стал первым в России магазином, получившим экологический сертификат «Листок жизни» (экосертификация по всему жизненному циклу). Политики в области здоровья и питания начал придерживаться METRO (акцент на тщательный выбор поставщиков, в том числе для СТМ). Благотворительные проекты, а также инициативы в части повышения качества жизни сотрудников реализуют «Лента», X5Group, Wildberries & Russ и другие розничные компании.
Лучшими в автоматизации и роботизации бизнес-процессов стали X5 Group, Wildberries& Russ и «ЛеманаПРО». Сеть «Пятерочка» (X5 Group) первой среди ретейлеров внедрила собственную систему доставки с помощью роботов-курьеров. Активно роботизируется Wildberries & Russ – инвестиции в это направление в 2024 году достигли 150 млрд рублей. «ВкусВилл» запустил 10 AGV- роботов в одном из распределительных центров.
Подробные результаты исследования, описание методологии и выводы доступны по ссылке.
