Обсуждение с экспертами новостей в e-commerce
Последние новости рынка электронной торговли мы обсудим с нашими экспертами. Что думают о происходящем предприниматели и не только. Сегодня среди них: Елена Майер, PR-менеджер digital-агентства «Интериум»; Андрей Белянин, генеральный директор группы компаний «Тамаки» и другие.
Ozon Express запустил собственную торговую марку
Елена Майер, PR-менеджер digital-агентства «Интериум». Думаю, что создание собственной торговой марки для крупных брендов доставки и маркетплейсов — отличная практика. Более того, Ozon здесь далеко не первооткрыватели — например, мы все давно покупаем продукты под маркой сервиса доставки «Самокат». «Почта России» планирует запустить товарные линейки под собственным брендом «Почтовая марка» к концу 2021 года. Что уж говорить про торговые сети, такие как: X5 Retail Group, которые продают в своих магазинах продукцию под марками группы. Будет интересно попробовать товары марки OZON Express, ведь у них и правда большой опыт в выборе качественной продукции для своих покупателей. Андрей Белянин, генеральный директор группы компаний «Тамаки». Многие маркетплейсы в России сейчас идут по пути Amazon, и Ozon не исключение. Amazon начал продавать товары под СТМ еще в 2016 году. Ozon Express выбрали подходящее время и, вероятно, ставят на продолжающийся рост интереса к заказу еды в сети. Для производителей появилась уникальная возможность предложить маркетплейсу свои товары для продажи под СТМ Ozon Express. Продукты под собственными торговыми марками чаще всего имеют конкурентные цены по сравнению с ценами продуктов от разрекламированных брендов, что в свою очередь обещает большие объемы продаж на фоне падения доходов, вызванных экономической ситуацией в России и в мире.
Рейтинг 30 самых выгодных франшиз в России
Сергей Дегтярев, основатель холдинга Franch.Global. В рейтинге представлены достойные компании, хотя рейтинг без разбивки по отраслям, в котором франшиза школы соревнуется с франшизой магазина мебели — это то же, что рейтинг автомобилей, основанный на их стоимости: «До 1 млн, от 1 млн до 5, больше 5 млн». Автомобили совершенно разные, они все имеют разный кузов, мощность двигателя, характеристики, назначение. Есть ручные коробки передач, есть автоматические. Есть спортивные автомобили, есть внедорожники. Разделение по инвестициям поможет оценить только популярность тех или иных автомобилей, но это мало имеет отношения к тому, насколько выгодным будет приобретение. Так и с франшизами: их популярность и выгода приобретателя имеют не много общего. Кроме того, меня всегда удивляло, что для участия в рейтинге за последний год у франшизы должно быть закрыто не более 50% от количества точек, открытых за тот же период. В действительности, если у франшизы за год закрывается больше половины точек от открытых в том же году, то ее не то что в рейтинг Forbes нельзя включать — ее надо включать в антирейтинг франшиз. Анна Харитонова, сооснователь и СЕО ГК «Бизнес Медиа». Интересный вышел рейтинг ТОП-30 лучших франшиз России по версии Forbes. Отметим примечательные тенденции. В первой категории самых высокобюджетных франшизах с инвестициям от 5 миллионов рублей уже на протяжении 4-х лет 90% компаний, которые попадают в топ-10 лучших по версии Форбс, остаются неизменными. Добавляются только 1-2 новых имени. Некоторые франшизы перебираются в эту категорию из лидеров категории более бюджетной (с инвестициями 1-5 миллионов рублей). Например, как в 2021 году сделала франшиза Международных сетей агентств недвижимости «Century 21». Откровенно говоря, такое постоянство участников рейтинга говорит о двух вещах: во-первых, лидеры рынка и уже действующие крупные сети держат свои позиции. Но с другой стороны, мы не видим новых компаний, новых крупных успешных франшиз. А это значит, что остальные компании стагнируют, не развиваются нужными темпами, чтобы попасть в рейтинг. И это тревожный знак. Ведь, если эти франшизы из ТОП уже имеют франчайзи, например, в вашем городе, то вы не сможете к ним присоединиться. И другой альтернативы из рейтинга Forbes у вас тоже еще нет. Половина всех лидеров франшиз Forbes с инвестициями от 5 миллионов рублей, вот уже несколько лет, приходятся на food сегмент, (рестораны/доставка/кафе). Остальную половину делят IT сегмент и услуги для населения (авторемонтные мастерские, агенства недвижимости, частный детские сад). В категории лучших франшиз по версии Forbes в 2021 году с инвестициями от 1 до 5 миллионов рублей сохраняет лидерство франшиза Школы скорочтения «IQ007». Сохраняет, кстати, с 2018 года. Примечательно, что в 2021 году из 10 лучших франшиз в среднем ценовом сегменте целых две — это франшиза лабораторных тестов (Helix и Гемотест). Это можно связать с возросшим спросом на лабораторные анализы в период пандемии. Отметим также, что франшизы «Асконы» и «Позитроники» вернулись в рейтинг 2021 года спустя нескольких лет не попадания в список лучших. В категории лучших франшиз 2021 года по версии Forbes до 1 миллиона рублей главной сенсацией, пожалуй, стал дебют франшизы программирования для детей «Кибер 1» и сразу на первое место в этой категории. Примечательно, что впервые в рейтинг лучших франшиз попал «Оzon». Он дебютировал сразу с пятой строчки рейтинга. Тревожным оказался факт, что лидер рейтинга 2020 года «СДЕК» совсем не представлен в списке лучших франшиз 2021 года. Возможно причина в низких показателях этой франчайзинговой сети доставки грузов в кризисный период, или, возможно, «СДЕК» и вовсе не принимали участие в рейтинге. Но самое неочевидное нововведение в формирование рейтинга лучших франшиз 2021 года по версии Forbes — это то, что убрали такой критерий оценки, как процент закрытых точек. Не лучше ли было сделать отдельный рейтинг «Сохранения бизнесов франчайзи в период кризисов», как критерий того, насколько вхождение во франшизу помогает сохранить своё дело в кризисные, турбулентные периоды по сравнению со самостоятельным ведение бизнеса? Ведь франшизы — это не только про быстрый старт, но и про прохождение кризисов вместе с сильной командой.
PickPoint и 5Post объединяют свои логистические инфраструктуры
Сергей Сербин, DobroPost. Ожидаемый шаг консолидации рынка в с целью увеличить зону покрытия. По данным Data Insight у PickPoint и 5Post 10900 и 11600 ПВЗ соотвественно. Объединение мощностей предложит рынку самое большое количество ПВЗ, опережающее даже лидера среди частных компаний — Wildberries c 22000 точек. Интересно, насколько ощутимо синергия двух бизнесов повлияет на оптимизацию сроков доставки и ценообразование. Дмитрий Красилов, Руководитель направления Supply Chain Design. Особенность службы доставки 5Post в том, что с ее помощью заказы, оформленные в любом интернет-магазине в России или за рубежом, можно получить в ближайшей «Пятерочке». Для клиентов это удобно, потому что пунктов выдачи много, выгодно и «Пятерочке»: — все эти заказы едут в конкретный магазин с основным товарами. В 5-10-тонный грузовик просто включается место с заказом, который должен быть выдан именно по этому адресу. Для X5 Retail Group формат 5Post экономически выгоден, потому что фактически на последнюю милю, самую дорогую в e-commerce, компания ничего не тратит. На первой миле необходимо принимать товары на таможне или у поставщика, но на последней все едет в магазин или пункт выдачи в одном грузовике. Идея объединения 5Post и логистического оператора PickPoint понятна с точки зрения увеличения охвата: у клиентов появляется еще больше возможностей по доставке, становится больше пунктов выдачи товара. Однако экономика союза вызывает вопросы. Например, останется ли бизнес выгодным при повышении уровня сервиса, учитывая высокую стоимость его последней мили. Тем не менее, это пример консолидации рынка e-commerce, который будет претерпевать изменения, особенно с учетом роста «Почты России» как крупного провайдера с ее возможностями и потенциалом в логистике. Мы видим, что коммерческий сегмент пытается дать «ответ» на конкуренцию со стороны государственных организаций и маркетплейсов вроде «Яндекс.Маркета».
Яндекс.Маркет упрощает процедуру возврата товара
Сергей Сербин, DobroPost. Отличная идея стандартизировать процесс возврата товара путем обучения персонала на ПВЗ и автоматизацией повторяемых процессов. Нововведение дополняет клиентоориентированность маркетплейса с практической стороны взаимодействия с сервисом. Ситуация win-win для всех сторон сделки. Покупатель не тратит время на бюрократию и заполнение документов, Яндекс.Маркет увеличивает ценность продукта, в целом процедура становится более эффективной. Проще только передать товар курьеру. Конечно, экономика в таком случае страдает, поэтому предсказываю в обозримом будущем возможность возврата товара курьеру при вручении другого заказа. Мария Параскевопулу, Юрисконсульт. Кто думал, что у него отвалится рука, пока переписывал все данные своего расчетного счета и паспорта для возврата товара? Уверена, многие согласятся, что заполнение заявлений на возврат всегда кажется потребителю абсурдным в современных условиях, когда большинство оплачивает покупки по карте. Отказ от письменных заявлений на возврат удобен для потребителя, который итак вынужден тратить свое время и силы на доставку не понравившегося товара в пункт выдачи. Убрав этот раздражающий фактор «Яндекс» повышает лояльность аудитории, которая ценит свое время и не готова тратить его на формальные процедуры. С правовой точки зрения, если покупатель отказался от покупки, а продавец забрал товар, стороны совершили так называемые «конклюдентные» действия — выразили свое согласие на отказ от исполнения договора поведением, а не путем заключения письменного соглашения. К чему лишняя бумажная волокита, верно? При этом инициатива «Яндекса», конечно, только про внедрение технологий, и совсем не про расширение прав потребителей. Еще в далеком 2004 года в Закон «О защите прав потребителей» была включена статья 26.1, в соответствии с которой потребители имеют право в течение семи дней отказаться от товара, приобретенного дистанционным способом. Форма этого отказа не указана, но если продавец готов принять фактический отказ от исполнения договора, ему ничто в этом не препятствует. Потребителям же не стоит забывать, что даже самые лояльные продавцы не примут обратно товары, возврат которых невозможен в силу прямого указания в законе (нижнее белье, чулочно-носочные изделия и другие). Андрей Духарев, директор по маркетингу логистического оператора Logsis. Упрощение процедуры возврата товаров «Яндекс.Маркетом», безусловно, своевременное решение. Прежде всего это значительно повышает лояльность покупателей, увеличивает процент повторных продаж и снижает отток клиентов в другие магазины. По данным различных исследований, от 67% до 80% пользователей, зайдя на страницу интернет-магазина, обязательно перед покупкой изучают информацию о возможных вариантах возврата товаров. Тенденция к внедрению этой услуги наблюдается на рынке давно. Если маркетплейс в первую очередь — это цены, рейтинги и отзывы, то магазин — сервис, где возврат — одна из ключевых составляющих. Чем он проще, удобнее и понятнее, тем покупатель больше и чаще приобретает товары, рекомендует магазин своим знакомым, не боится заказать сразу несколько вещей, зная, что их легко можно будет вернуть. Таким образом повышается конверсия продаж. Все ключевые игроки российского рынка давно уже приучили пользователей, что вернуть товар просто. Сейчас у клиента есть много вариантов, как это сделать: покупку может забрать курьер, потребитель сам может отнести не подошедший товар в ПВЗ или постаматы. Действительно, рынок возвратов за последние несколько лет сильно развился. И озвученная «Яндекс» цифра, согласно которой 40% пользователей не покупают онлайн из-за возможных неудобств, связанных с возвратом, в ближайшие несколько лет будет кратно снижаться. У нашей компании, например, есть клиенты в fashion-сегменте, которые оказывают услугу «одежда по подписке». Таким образом покупатель заказывает определенное число товаров, которые курьер привозит, а на следующий день забирает то, что не подошло. Это очень сильный сервис — человеку оставляют вещи на целый день. Еще один клиент запустил формат примерки в течение часа, и только по прошествии этого времени происходит оплата — магазины доверяют своим покупателям. В то же время упрощение процедуры возврата иногда сопровождается мошенническими действиями со стороны потребителей вплоть до того, что одинаковые вещи, только поношенные, складываются в пакет для возврата. Поэтому, несмотря на удобство для пользователей, для магазина этот сервис усиливает нагрузку на клиентский отдел и операционный блок.
Wildberries начал доставлять готовые блюда из ресторанов
Евгений Бердников, Альфа-Бизнес. Мое мнение и мнение опрошенных мной специалистов, которые обсуждают эту тему. Хорошо, когда есть на рынке конкуренция здоровая, в том числе и по ценообразованию тех денег, которые хочет доставщик с производителя за оказанные услуги. Я считаю — это хорошая новость, так как это будет более-менее приводить в сознание, мягко говоря, «заевшихся» Яндекс.Еда и Delivery. Мы понимаем, что на всех семинарах и тренингах кулинарной тематики, которые мы проводим, все управляющие и рестораторы в один голос заявляют, что специально создавать ресторан только под доставку — это рыть себе могилу, так как аудиторию прикармливают именно Яндекс и Delivery и если по какой-то причине ресторан будет финансово независим и решит сделать свою доставку, то он эту клиентскую базу не получит. Во многих новостных блоках говорится, что многие рестораны не готовы к входу на рынок доставки. Это действительно так, на это есть множество причин. Мои коллеги говорят о том, что на то, чтобы выйти на рынок доставки понадобится 1,5 — 3 года при активной рекламе, достаточно большом вливании денег, создании своего бренда, в том понимании, что еда доставится к вам в том виде, как она должна выглядеть в ресторане и по температуре, и по выкладке, то есть — это тарелка, это красиво, соблюдение всех норм подачи блюда. До 80 % блюд физически не могут быть представлены в доставке по разным причинам: температура, консистенция, время употребления и внешний вид, в первую очередь, так называемые органолептические показатели — это важная составляющая, которая позволяет получить удовольствие от доставки ресторанной еды, если мы не говорим про бистро и фастфуд, закусочная, пирожковая, которые не являются ресторанной едой. Блюда ресторанной кухни, в большей степени, сейчас будут по истечении определенного времени переходить на формат. Доставка шашлыка, к примеру, во многих головах потребителя вообще никак не укладывается с ценообразованием в отличие от приготовленного самостоятельно, то есть идет разрыв шаблонов цена, качество и доставка несоизмеримо. В связи с этим, появление нового игрока — замечательно. Рынок действительно будет реструктуризироваться, многие действительно будут вводить специальные высокотехнологичные позиции на доставку, без изменения органолептики. Скорее всего доставка будет возрастать по цене в силу того, что, рестораторы будут использовать спекциальную посуду, которая позволит соблюсти всю идею подачи блюда из ресторана — это упаковка, маркировка, внешний вид и т. д., которая будет отличаться внешне от упаковки из Бургер Кинга. Поэтому все это произойдет не быстро, в течение года рынок доставки еды вырастет, но не так резко, как он вырос по спросу во время самого локдауна, когда, действительно люди хотели съесть что-нибудь другое. Андрей Белянин, генеральный директор группы компаний «Тамаки». Это вполне логичное развитие маркетплейса в продовольственной торговле и в частности в сегменте HoReCa, учитывая пандемические реалии, с одной стороны, и многолетние тенденции по доставке еды, с другой. Масштабирование сервиса идёт по вполне предсказуемому сценарию. Для многих производителей, которые поставляют продукцию в HoReCa, в том числе для нас, это очень оптимистичная новость, так как рестораны получат дополнительную аудиторию, а их поставщики — новые заказы. Если учесть, что, по сути, спрос никуда не исчезал, но ограничивался из-за вводимых карантинных мер, можно прогнозировать бурный рост сегмента за счет продаж блюд в сети. Мы также планируем поставлять готовые блюда через Wildberries из наших корнеров «Тамаки».
«Яндекс.Директ» запустил оплату за конверсии
Юрий Мотовилин, руководитель отдела Performance-маркетинга REG.RU. Удобное нововведение, например, для рекламных кампаний, где часто есть заказы, состоящие из товаров разных ценовых категорий. Или когда в одном заказе может быть несколько позиций одного и того же товара. Раньше оплата за конверсии была возможна в одной стратегии «Оптимизация конверсий», где задать можно было только фиксированную стоимость конверсии, независимо от её ценности. Если вилка возможных значений ценности конверсий довольно широка, то не всегда возможно определить оптимальную стоимость такой конверсии. Новая стратегия лишена этого неудобства. Валентин Белоусов,основатель OKO digital marketing agency. Тестировали оплату за конверсии в клиентских аккаунтах в строительных и производственных нишах. Среди явных минусов обнаружили «пробуксовку» (в некоторые дни кампания не получает по какой-то причине показы) рекламных компаний при недостаточности накопленных данных по ключевой цели или попытки задать цену конверсии на 30% ниже текущих показателей. Остается ждать пока стратегия обучится, однако если компания работает на потоке данное решение не рентабельно. При достижении целевой стоимости не совсем понятно как масштабировать этот результат, если компании понадобиться больше обращений. Таким образом, значительно теряется управляемость и гибкость рекламной кампании. В последнее время для данной стратегии существует значительный риск. Для работы алгоритмов необходимы пользовательские данные, которые собирают рекламные системы. Кейсы рекламы Facebook/Instagram после обновления iOS14 показывают значительное падение эффективности рекламной кампании. Это связано с тем, что владельцы Iphone получили возможность самостоятельно выбирать каким ресурсам предоставлять свои поведенческие данные. Это сильный удар по алгоритмам оптимизации с которыми плотно связан механизм оплаты за конверсии. Алёна Рыбина, SEOFY. Стратегия подойдет для крупных интернет-магазинов. Во-первых, есть минимальные ограничения по статистике, во-вторых, нужно настроить электронную коммерцию. Микро-бизнес может не потянуть бюджет, требуемый для накопления такой статистики. И абсолютно точно будет испытывать технические сложности, связанные с подключением эл. коммерции. Вторая проблема: разная маржа у разных групп товаров. Отсюда и средний процент расходов на рекламу будет сильно различаться. Например, продавать защитные стекла и чехлы для телефонов с целевой долей расходов на рекламу в 20% — может быть выгодно, а вот уже сами телефоны — не очень. Но эта проблема решается разбиением рекламной кампании на несколько с указанием нужного процента в настройках. Чтобы стратегия была выгодной, важно правильно рассчитать долю рекламных расходов. У наемных директологов не всегда есть доступ к экономическим данным проекта. Здесь важно отладить взаимодействие между клиентом и специалистом.
Яндекс.Маркет начал перевод магазинов на новую схему управления ассортиментом
Андрей Павленко, СЕО Scallium. Задача маркетплейса — дать пользователю как можно больше ассортимент и экспертизу. Этим и продиктованы обновления Яндекс.Маркет. Новые инструменты упростят задачу поставщикам, а значит, они смогут заводить свой товар больше и быстрее. Кроме того, валидация товара вместо ее наполнения — хороший шаг для оптимизации операционного блока для самого Яндекса. Как контент-менеджер в режиме валидации может пропустить гораздо больше товаров через себя, что даст возможность пылесосить рынок кратно быстрее. Но кроме скорости заведения товарной информации есть еще одна проблема для большинства продавцов — это качество данных о товарах. Конечный клиент требует максимально полной и последовательной информации о продуктах. Если карточка товара не соответствует их представлению, что там должно быть, они закроют страницу. Есть мировая статистика, что в среднем общее впечатление от бренда снижается на 19% из-за скудности информации о продукте. Вот почему качество товарной информации — это, в первую очередь, в интересах мерчанта. Крупные поставщики все чаще приходят к необходимости внедрения собственной системы PIM. Такие системы помогают им поддерживать актуальность и полноту каталога товаров и заниматься дистрибуцией контента в разные маркетплейсы. Это даст возможность управлять всем контентом в одном месте и предоставлять информацию маркетплейсам, которым, повторюсь, нужна экспертиза мерчанта, ведь он лучше всех знаюет свой товар и его преимущества. Возвращаясь к обновлениям Яндекс.Маркет, скажу, что это шаг в сторону превращения маркетплейсов в платформенную бизнес модель. Платформа состоит из участников, непосредственно коммуницирующих на платформе (поставщик- покупатель), единиц ценности (продажа) и фильтров работы. Уверен, через 3 года мы не узнаем известные сегодня маркетплейсы из-за их изменений в их бизнес-модели. Валерия Мусатова, руководитель проектов в «Траст Групп БТЛ». Действительно хорошие новости для участников площадки — упрощение взаимодействия с агрегатором несомненно должно сказаться на качестве сервиса в целом. Новые статусы, возможность быстрее обновлять информацию о товарах, остатках и ценах — то, без чего система ощущалась изнутри немного сырой. Отдельно стоит выделить внедрение подобия синдицированного контента, когда база SKU для нескольких магазинов одного продавца подгружается автоматизировано. Крупные бренды уже практикуют использование единого контента через платформы синдикации (например, Flixmedia), поэтому возможность упрощения мануальных действий для малого и среднего бизнеса без дополнительных плат — отличное нововведение. Появление карточек за 2 дня тоже во многом помогает общему процессу, однако, останутся еще 2228 категорий, в которых контент для карточек готовят сотрудники Яндекс.Маркета — в них карточки по-прежнему будут появляться дольше. Стоит отметить, что Яндекс не сообщал никакой информации об изменениях комиссий. В остальном данное изменение несет положительный характер, поскольку делает взаимодействие с площадкой намного более удобным и оперативным.
Лидеры роста онлайн-продаж первого полугодия 2021 года
Дмитрий Трифонов, NTech (группа компаний «Новые Технологии»). Новая реальность диктует новые запросы: сегмент FMCG до пандемии был представлен в онлайн продажах крайне слабо, всего 3-5% общей выручки. Сегодня доля таких продаж FMCG выросла до 26%, клиенты интересуются тем, как смотрятся в глазах потребителей в интернете. Многие покупатели вынужденно перешли в онлайн во время изоляции, соответственно возрос спрос, на который оперативно отреагировали ключевые игроки рынка. Со временем для многих покупателей заказ продуктов в интернете оказался более удобным и практичным вариантом, позволяющим экономить личное время. Новый формат органично встроился в жизнь, заменив личные поездки за покупками в супермаркеты.
Яндекс.Маркет вручит покупку в пункте выдачи без лишних вопросов
Борис Зак, магазин подарков ручной работы Плюшкин-Вилль. У меня два бизнеса: розничный магазин подарков и пункт выдачи Ozon. На обеих точках я выдаю посылки Яндекс.Маркет. С одной стороны идея интересная. Она не только позволит клиенту меньше общаться с сотрудником ПВЗ, но и ускорит обслуживание, что удобно и для получателя, и для пункта выдачи. Но вместе с этим возникает вопрос: Как быть, если клиент живёт в том же доме, где находится пункт выдачи или часто проходит мимо него? Например, мой ПВЗ Ozon находится в жилом доме и выходит на основную пешеходную улицу. И получается, что клиент может просто проходить мимо по своим делам, но оператор получит сигнал, что клиент идёт и надо готовить посылку. Как точно знать, что клиент идёт именно за ней? И если мы говорим про людей с ограниченными возможностями, то им действительно будет удобно не заходить в пункт выдачи, а получить посылку из рук оператора на улице. Но как принимать оплату, если посылка не предоплачена? И как её проверять, если это требуется? И как подписывать акты о вручении посылок? Одним словом, услуга интересная, но есть моменты, которые необходимо доработать. Алан Гацолаев, менеджер по развитию бизнеса Teleperformance. Стремительный рост онлайн-ритейла за последние годы, усиление конкуренции в этом сегменте и повышение интереса к маркетплейсам подталкивает игроков к созданию уникальных сервисов для конечных потребителей. Одни игроки внедряют в свои сервисы дополнительные инструменты и упрощают путь от выбора товара на площадке до его оплаты, другие автоматизируют часть процессов и облегчают возможность возврата товара. Как пример, еще недавно для получения товара требовалась идентификация покупателя, а сейчас достаточно назвать код без предоставления каких‑либо личных документов. По-моему мнению, новые возможности пунктов должны увеличить лояльность клиента, но возникает вопрос: насколько корректно будет работать сервис при нестандартных ситуациях? Если товар приобретал один человек, сможет ли получить товар в руки другой человек, без приложения Яндекс.Маркета? Не потребуется ли покупателю тратить больше времени на оформление самовывоза? Не будет ли технических накладок в условиях повышенной нагрузки на пункт выдачи? Как будет изменяться и дополняться данный сервис, пока неизвестно, но я уверен, что проработав все возможные сценарии и реализовав решения, продавец оптимизирует процесс получения товара и получит лояльного клиента, который будет тратить меньше времени на покупку. Рынок не стоит на месте, и я думаю, что в ближайшем будущем мы увидим еще много новых и интересных предложений и сервисов, улучшающих и облегчающих работу маркетплейсов. -> Источник: https://www.shopolog.ru/metodichka/analytics/161360-obsuzhdenie-s-ekspertami-novostey-v-e-commerce/
